บทนี้เปิดด้วยฉากย้อนอดีตปี 1996 ที่ คาซึมะ คิริว หลบหนีออกจากสำนักงานใหญ่ตระกูลโทโจหลังเอาชนะฟุโตชิ ชิมาโนะได้สำเร็จ ระหว่างที่ถูกกลุ่มยากูซ่าล้อมจนจนมุม รถของ มาโคโตะ ดาเตะ อดีตตำรวจสายสืบก็แล่นเข้ามาช่วยพาเขาหลบหนีไปอย่างหวุดหวิด ทั้งสองมุ่งหน้าไปยังบาร์บัคคัสเพื่อพูดคุยและปรับความเข้าใจกัน ดาเตะเปิดเผยว่าตนกำลังสืบสวนคดีลอบสังหารประธาน เซระ อยู่ และต้องการความช่วยเหลือจากคิริว ทั้งสองจึงตกลงเป็นพันธมิตรกันนับแต่นั้น
หลังออกจากบัคคัส คิริวพบกลุ่มวัยรุ่นนักเลงกำลังรังแกสุนัขจรจัดอยู่กลางถนน เขาเข้าไปห้ามและถูกกลุ่มนั้นรุมทำร้าย แต่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย เหตุการณ์นี้นำไปสู่การพบกับเด็กสาวลึกลับคนหนึ่งซึ่งแอบหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาในวันนั้น เธอชื่อ ฮารุกะ และขอร้องให้คิริวช่วยตามหาสุนัขที่หายไปชื่อ "อาเรส" ระหว่างการพูดคุย ฮารุกะเผยความจริงที่ทำให้คิริวตกใจว่าป้าของเธอคือ ยูมิ ซาวามูระ คนรักที่เขาตามหามาตลอด
คิริวพาฮารุกะไปหลบภัยที่บาร์เซเรน่า ซึ่ง เรย์นะ พนักงานในร้านรับดูแลเธอเป็นอย่างดี เมื่อคิริวชวนฮารุกะเดินทางไปด้วยกันเพื่อตามหาอาเรส พวกเขาถูกตำรวจเรียกสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างทาง คิริวจำต้องแสร้งอ้างว่าตนเป็นพ่อของเธอเพื่อเลี่ยงความยุ่งยาก ท้ายที่สุดฮารุกะเปิดเผยว่าอาเรสน่าจะอยู่ภายในตึกมิลเลนเนียมทาวเวอร์ นำไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่ผูกโยงชะตากรรมของคิริวเข้ากับเด็กสาวปริศนาคนนี้อย่างแยกไม่ออก
