ธันวาคม 2016 หลังรับโทษในคุกมาสามปีจากคดีวางเพลิงที่คามุโรโจซึ่งเขาไม่ได้ก่อ (แต่ยอมรับผิดแทนเพื่อปกป้องตระกูลโดจิมะ) คาซึมะ คิริว ได้รับการปล่อยตัว เขากลับไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามอร์นิ่งกลอรี่ที่เขาผูกพัน หวังจะได้พบ ฮารุกะ ซาวามุระ ลูกสาวบุญธรรมที่เขารักดั่งลูกแท้ ๆ แต่กลับพบว่าฮารุกะหายตัวไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่หลายเดือนก่อนโดยไม่มีใครทราบสาเหตุ
ระหว่างพยายามสืบหาความจริง คิริวได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนเก่าอย่าง เดตะ อดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชน ว่าฮารุกะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วหลบหนี (hit-and-run) กลางย่านคามุโรโจ และตอนนี้นอนสลบไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาล ที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือฮารุกะให้กำเนิดทารกชายคนหนึ่งก่อนเกิดอุบัติเหตุ — เด็กที่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อคือใคร
คิริวรับรู้ว่าตระกูลโทโจไคที่เขาเคยสังกัดล่มสลายไปแล้วระหว่างที่เขาติดคุก หลังประธาน ไดโกะ โดจิมะ ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้บงการเหตุวางเพลิงและถูกจับกุมพร้อมกับ โกโร่ มาจิมะ ทำให้เหล่าองค์กรอาชญากรรมในคามุโรโจแตกกระจายไร้ระเบียบ เมื่อคิริวพยายามเข้าเยี่ยมฮารุกะและสืบเรื่องทารกลึกลับ เขากลับถูกกลุ่มอันธพาลท้องถิ่นที่หมายปองตัวเด็กเข้าจู่โจม จนต้องปะทะด้วยกำลังอีกครั้งทั้งที่เพิ่งพ้นโทษ
บทนี้วางรากฐานของเรื่องราวทั้งหมด — คิริวผู้พยายามใช้ชีวิตอย่างสงบกลับถูกดึงกลับเข้าสู่วังวนความรุนแรงอีกครั้งเพราะความรักที่มีต่อฮารุกะและทารกไร้ชื่อ เขาตัดสินใจรับทารกไว้ในความดูแลของตนเองเพื่อปกป้องเด็กจากผู้ไม่หวังดี พร้อมตั้งเป้าจะตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮารุกะระหว่างที่เขาไม่อยู่
