ศพของกัปตันอิโนอุเอะถูกพบลอยอยู่ในแม่น้ำที่ท่าราคุไน ชินเซ็นงุมิปั่นป่วนทันที โอกิตะกับฮาราดะจะออกไล่ล่าซามูไรทุกคนที่สงสัยว่าเป็นชิชิ ฮิจิกาตะจึงให้ริวมะกับโทโดไปหยุดพวกเขา
ริวมะตามโอกิตะไปถึงมุคุโรไก และถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าอิโนอุเอะ เพราะแท้จริงแล้ว อิโนอุเอะคือนักฆ่าที่ฆ่าโยชิดะ โทโย คนโดมายืนยันเองว่าอิโนอุเอะลงมือจริง แต่ไม่ได้ทำตามคำสั่งของเขา — คนจ้างคือ "ซากาโมโตะ ริวมะ" อีกคนหนึ่ง
จากนั้นคนโดก็เปิดความลับที่ปกปิดที่สุดขององค์กร: อิโนอุเอะ โอกิตะ และนางาคุระ ล้วนเป็น "ตัวปลอม" ที่สวมชื่อของสมาชิกเดิมที่ทรยศไป ชื่อจริงของพวกเขาคือ เซริซาวะ คาโมะ, ฮิรายามะ โกโร และ ฮิรามะ จูสุเกะ ที่ยอมรับชื่อคนทรยศมาใช้เพื่อกลบข่าวฉาวที่จะทำลายชินเซ็นงุมิที่เพิ่งตั้งไข่ ปิดท้ายด้วยข่าวว่าริวมะตัวปลอมจะโผล่ที่โรงเตี๊ยมเทราดะคืนนั้น และหน่วยบุกจู่โจมถูกส่งไปแล้ว