หนึ่งปีให้หลัง ริวมะใช้ชีวิตในเกียว (เกียวโต) ภายใต้ชื่อปลอม "ไซโต ฮาจิเมะ" พักอยู่ที่โรงเตี๊ยมเทราดะที่มี โอโตเสะ เป็นเจ้าของและ โอเรียว เป็นลูกมือ เบาะแสเดียวที่เขามีคือฆาตกรใช้ดาบสำนัก เท็นเน็นริชิน ซึ่งเป็นวิชาหายาก เขาจึงตระเวนตามสำนักดาบทั่วเมืองมาทั้งปี
หลังตีกันยกใหญ่ที่สำนักดาบแห่งหนึ่ง ชายแปลกหน้าที่แนะนำตัวว่า "นีโบริ มัตสึสุเกะ" ชี้ทางให้เขาไปหา เจ้าของโรงอาบน้ำแห่งไซ นายหน้าข้อมูลประจำเมือง คำตอบที่ได้คือ คนที่ใช้เท็นเน็นริชินในเกียวมีอยู่กลุ่มเดียว นั่นคือแกนนำของ ชินเซ็นงุมิ หน่วยตำรวจพิเศษที่บาคุฟุตั้งขึ้นมาปราบพวกกบฏ
ระหว่างนั้นเขายังได้รู้จัก ไซโก คิจิโนสุเกะ แม่ทัพแห่งซัตสึมะ จากการวิวาทกันในโรงอาบน้ำก่อนจะไปดื่มด้วยกัน และได้ข้อสรุปว่าทางเดียวที่จะเข้าถึงแกนนำชินเซ็นงุมิได้คือ "สมัครเข้าเป็นสมาชิกเสียเอง" คืนนั้นเองมีคนส่งสารว่า "เพื่อนเก่า" รอเขาอยู่ที่ย่านสลัมมุคุโรไก — และคนคนนั้นคือทาเคจิ