หมาป่าแห่งมิบุ

ริวมะไปสมัครเข้าชินเซ็นงุมิที่กองบัญชาการย่านมิบุ ทั้งที่โอโตเสะกับโอเรียวพยายามห้าม โดยเล่าถึงความโหดของกลุ่มนี้แม้กระทั่งกับพวกเดียวกันเอง (กรณีกลุ่มของ เซริซาวะ คาโมะ ที่ถูกกวาดล้างเพราะเห็นต่างกับผู้บัญชาการ คนโด อิซามิ)

ผู้ทดสอบคนแรกคือ นางาคุระ ชินปาจิ กัปตันหน่วยสอง ซึ่งใช้ดาบเท็นเน็นริชินจริงตามที่ริวมะคาดไว้ — เขาจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรก จากนั้น โอกิตะ โซจิ กัปตันหน่วยหนึ่งที่มองว่าการทดสอบง่ายเกินไป ก็เข้ามาสู้ด้วยจนเสมอกัน

ฮิจิกาตะ โทชิโซ รองผู้บัญชาการที่เฝ้าดูอยู่ ชวนริวมะไปกินข้าวที่ย่านกิอง แล้วยื่นบททดสอบสุดท้าย: ให้ดวลกับชายอีกคนจนตายไปข้างหนึ่ง เมื่อจบการดวล ฮิจิกาตะจึงเฉลยว่าคนที่ตายคือ ยามานามิ เคย์สุเกะ อดีตกัปตันหน่วยสามที่พยายามหนีออกจากองค์กร และตำแหน่งนั้นตกเป็นของริวมะตั้งแต่บัดนี้